Formularios y solicitudes
¿Listo para invertir en el mercado de los Estados Unidos? A continuación encontrará enlaces convenientes de declaraciones y formularios importantes.
Ciertos formularios y documentos sólo están disponibles en inglés.
Información importante sobre nuestra relación con usted.
Antes de comenzar una solicitud, tómese el tiempo para leer nuestros Resúmenes de Relaciones con el Cliente y Divulgación de Mejores Intereses para obtener información sobre los servicios que brindamos y nuestras tarifas y costos. Vaya a schwab.com/transparency o descargue los resúmenes de relaciones a continuación haciendo clic en los enlaces "Resúmenes de relaciones".
FORMULARIOS Y SOLICITUDES
Transferencias y Pagos
- Instrucciones para transferir fondos a su cuenta de Schwab
Transferir fondos de otras instituciones a su cuenta de Schwab - Transferir su cuenta a Schwab
Transferir valores y/o fondos de otra institución financiera a su cuenta de Schwab - Transferencia electrónica de fondos
Realice una transferencia de fondos locales a una cuenta de una institución financiera ubicada en los Estados Unidos - Transferencia electrónica de fondos: Transferencia internacional con formulario de carta de autorización
Realice una transferencia de fondos internacionales a una cuenta de una institución financiera ubicada fuera de los Estados Unidos
Operaciones de actualización de la cuenta
- Autorización para comprar acciones de inversión en el extranjero | English | 中文
Obligatorio para personas que no son originarias de los Estados Unidos que desean invertir en fondos mutuos extraterritoriales - Agregar operaciones de opciones, márgenes y venta en corto
Agregar operaciones de negociación de opciones y/o márgenes a su cuenta Schwab - Formulario de excepción por domicilio
Vincule las cuentas elegibles de su domicilio con el fin de que califiquen para posibles exenciones de tarifas y otros beneficios o funciones - Formulario de actualización de la información del cliente de Schwab International | English | 中文
Use este formulario para actualizar su dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y otra información de cliente de su(s) cuenta(s) - Actualice su cuenta de Schwab One International
Use este formulario para transformar su cuenta de Schwab o de Schwab One en una cuenta de Schwab One International y solicitar cheques para la cuenta - Actualice su cuenta empresarial de Schwab One International
Use este formulario para agregar o eliminar a una persona de control interno o beneficiarios internos de su cuenta empresarial de Schwab
Asuntos fiscales y legales
- Agregar un Contacto de confianza | English | 中文
Use este formulario para agregar hasta dos contactos de confianza a sus cuentas de Schwab. - Poder legal (POA, por sus siglas en Ingles) | 中文
Nombre a un Representante para que actúe en su nombre en conexión con su cuenta de Schwab. - Carta de explicación
Complete este formulario si se considera ciudadano extranjero (fuera de los EE. UU.) y usa una dirección o número de teléfono de los Estados Unidos, usa una dirección fuera del país de su residencia permanente y/o nació en los EE. UU. - Centro de recursos sobre el formulario W8
Video instructivo y recursos útiles para completar el Formulario sustituto W-8BEN y formularios relacionados - Formulario sustituto W-8BEN para personas físicas | English | 中文
- Formulario sustituto W-8BEN-E para entidades
- Formulario sustituto W-8IMY
Declaraciones y contratos
- Contrato de la cuenta
- Guía de precios de servicios a inversionistas
- Declaración de operaciones en efectivo
- Cómo compensamos a nuestros profesionales en inversiones
- Consideraciones fiscales de los EE. UU. para inversionistas no estadounidenses
- Tarifas y comisiones
- Privacidad y seguridad
- Garantía de seguridad