Elija el estilo de asesoría de inversión que mejor se adapte a usted y sus objetivos.

Las necesidades financieras de cada persona son únicas. Ya sea que esté en busca de estrategias de inversión enfocadas o de una estrategia más colaborativa y personalizada de manejo patrimonial, Schwab tiene lo que necesita.

Managed Account Select®

Las estrategias enfocadas de inversión de una empresa de manejo de activos

Elija dentro de un amplio rango de estrategias de inversión* para una cuenta manejada por separado para alcanzar los diferentes tipos de metas, lo que incluye:

  • Valor de alta capitalización balanceado
  • Crecimiento interno
  • Renta fija

La mayoría de las estrategias requieren una inversión mínima, comenzando con 100 000 USD. Existen tarifas por niveles basadas en activos, sin tarifas por inversión o transacción.

Asesoría Patrimonial de Schwab™

Una estrategia personalizada de manejo patrimonial

Colabore con un equipo dedicado para crear y ajustar una estrategia sofisticada ideal para sus objetivos. Usted siempre se mantiene informado y en control.

La inversión mínima es de 500 000 USD, con una tarifa anual que comienza en 0,80 % de los activos. No hay tarifas por inversión o transacción; además, se cuenta con el respaldo de la Garantía de satisfacción de Schwab.**

Red de Asesores de Schwab®

Comuníquese con un asesor independiente por medio de Schwab

Asóciese con un asesor independiente previamente investigado y reciba orientación financiera personalizada para cubrir sus inversiones, su planificación financiera y sus objetivos patrimoniales a largo plazo. Su asesor independiente puede ayudarle con:

  • Manejo patrimonial integral
  • Planificación financiera personalizada
  • Asesoría fiduciaria mediante tarifas

Los requisitos de inversión mínima varían según el asesor, pero por lo general comienzan en 500 000 USD. Las tarifas y los precios son siempre transparentes y dependen de los servicios prestados.

Compare nuestras soluciones de asesoría en un vistazo.

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Inversión mínima Comienza con 100 000 USD 500 000 USD Por lo general, comienza con 500 000 USD
Tarifas Tarifas por niveles basadas en activos; sin tarifas por inversión o transacción. Una tarifa anual que comienza en 0,80 % de los activos; sin tarifas por inversión o transacción. Sin tarifa por recomendación. Las tarifas y los precios adicionales son transparentes y dependen de los servicios.

Converse con nuestro equipo y averigüe cuál es la solución ideal para usted.

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