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Crezca y preserve su riqueza con un equipo dedicado.

Obtenga asesoramiento financiero dedicado por medio de una relación personal con Asesoría Patrimonial de Schwab™.

  • Trabaje en exclusividad con un Asesor Patrimonial con experiencia. 
  • Reciba recomendaciones específicas de inversión en los Estados Unidos.
  • Colabore regularmente por teléfono.
  • Tenga acceso completo a los servicios de Schwab, y la última palabra sobre sus inversiones.
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Obtenga una relación colaborativa asistida por la experiencia de Schwab.

Trabaje con un amplio equipo que se mantiene enfocado en sus objetivos financieros y en cómo mejor lograrlos. Su equipo incluye:

  • Su Consultor Financiero trabaja de cerca con su asesor y maneja su relación con Schwab.
  • Su Asesor Patrimonial proporciona orientación sobre estrategias y planeación, y recomendaciones específicas de la inversión estadounidense.
  • Su Asesor Patrimonial Asociado le ayuda a ejecutar su estrategia y apoya sus necesidades en manejo de cartera.

Gestión patrimonial completa a su medida.

Sus objetivos son personales y también lo es nuestro asesoramiento.  Su equipo se reúne con usted y sugiere ajustes de acuerdo a sus necesidades. 

  • Manténgase en control y en el camino correcto.

    Manténgase informado y siempre en control con revisiones de cartera periódicas, y una rigurosa consulta anual.

  • Estamos para ayudarlo.

    Comuníquese con su Consultor Financiero y Asesor Patrimonial en cualquier momento que desee para actualizaciones en los mercados de los Estados Unidos, su progreso financiero y más.

  • Garantía de satisfacción

    Si por alguna razón no está satisfecho con Asesoría Patrimonial de Schwab, le reembolsaremos la tarifa elegible del programa del trimestre anterior, según corresponda, y trabajaremos con usted para solucionar el problema.*

Conozca más y conserve más.

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    Informes periódicos mejorados

    Obtenga informes de cartera periódicos consolidados, además de una declaración mensual de ganancias/pérdidas.

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    Comisiones por operaciones

    Reciba transacciones de acciones cotizadas ilimitadas en todas las cuentas inscritas sin costo adicional. Además, no se aplican los márgenes comerciales de renta fija ni las transacciones asistidas por agentes.

Mínimos y tarifas

Asesoría Patrimonial de Schwab se encuentra disponible para clientes que tengan un mínimo de 500.000 USD para invertir en el momento de la inscripción. La tarifa anual basada en activos comienza en 0,8 % y disminuye conforme los niveles de activos aumentan.

Comience a invertir en los mercados de los EE. UU. hoy mismo.

¿Tiene más preguntas? Estamos para ayudarlo.

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