Planifique e invierta con un asesor.
Obtenga asesoramiento personalizado de un consultor financiero y con la asistencia de un equipo de especialistas.
- Una relación de colaboración con un consultor financiero.1
- Plan de inversión en los EE. UU. personalizado para cumplir con sus objetivos.
- Acceso a nuestra amplia gama de soluciones y experiencia.
- Sin cargo por trabajar con su consultor financiero.2
Su consultor financiero dedicado lo conocerá a usted y sus necesidades.
- Analizarán sus finanzas a nivel individual.
- Lo asistirán en la creación de un plan de inversión en los EE. UU. adaptado a sus necesidades y objetivos.
- Están disponibles por teléfono de 5:30 p. m. del domingo hasta las 1:00 a. m. del sábado (Hora del este de los EE. UU.).
Trabajan juntos para cumplir con sus objetivos de inversión en Estados Unidos.
Usted y su consultor financiero pueden crear un plan que responda a todo tipo de preguntas a medida que busca hacer crecer sus inversiones en Estados Unidos, esto incluye:
- ¿Cuál es la combinación de inversión en Estados Unidos adecuada para mí?
- ¿Cómo puedo enfrentar los desafiantes ciclos del mercado de los Estados Unidos de hoy?
- ¿Qué puedo hacer para reducir mi obligación tributaria en los Estados Unidos?
Su persona de contacto para todos nuestros servicios y conocimientos.
Su consultor financiero puede conectarlo con los especialistas y recursos de Schwab cuando tenga necesidades de inversión y negociación más complejas.
En Schwab, el trabajo de su consultor financiero no tiene costo.²
No hay ningún costo si usted está obteniendo ayuda en la creación de su plan personalizado o recibiendo recomendaciones de productos a medida y acceso directo a nuestros especialistas.
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Pague solo por los productos y servicios que elija.
Su consultor financiero le explicará las tarifas que se aplican a los productos y servicios recomendados, y pagará solo por los que elija.
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¿Cómo puedo obtener acceso a un consultor financiero?
Los consultores financieros dedicados generalmente están disponibles para los clientes con 1.000.000 USD o más en activos en Schwab. Por supuesto que cualquier cliente de Schwab puede hablar con un profesional en inversión en cualquier momento y sin costo alguno.
Descubra los beneficios de los servicios personalizados de gestión patrimonial.³
Reconocemos que sus necesidades son complejas y cambian constantemente, por lo que ofrecemos un conjunto de beneficios complementarios para clientes con activos calificados en Schwab.
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Schwab Private Client Services™
está disponible para clientes con más de 1 millón de USD en activos calificados.
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Schwab Private Wealth Services™
está disponible para clientes con más de 10 millones de USD en activos calificados.
Con nuestros servicios personalizados, recibirá asistencia prioritaria de parte de nuestros profesionales con licencia y experiencia en inversiones en los EE. UU. Nuestros especialistas pueden proporcionar asesoramiento personalizado, asistencia con la transferencia de dinero, brindar soporte experto en negociaciones y ayudar a resolver problemas técnicos.4 No importa cuáles sean sus objetivos financieros, estamos con usted a lo largo de su proceso de inversión.
Para obtener más información sobre los beneficios y si podrían ser adecuados para sus necesidades específicas, llame al +1-415-667-7870.
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