Couple talking

Planifique e invierta con un asesor.

Obtenga asesoramiento personalizado de un consultor financiero dedicado y con la asistencia de un equipo de especialistas.

  • Una relación dedicada con un consultor financiero1.
  • Plan de inversión en Estados Unidos personalizado para cumplir con sus objetivos.
  • Acceso a nuestra amplia gama de soluciones y conocimientos.
  • Sin cargo por trabajar con su consultor financiero2.
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Su consultor financiero dedicado lo conocerá a usted y a sus necesidades.

  • Analizarán sus finanzas a nivel individual.
  • Lo asistirán en la creación de un plan de inversión en EE. UU. adaptado a sus necesidades y objetivos.
  • Están disponibles por teléfono de 5:30 p. m. del domingo hasta las 1:00 a. m. del sábado (Hora del este de EE. UU.).
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Trabajan juntos para cumplir con sus objetivos de inversión en Estados Unidos.

Usted y su consultor financiero pueden crear un plan que responda a todo tipo de preguntas a medida que busca hacer crecer sus inversiones en Estados Unidos, esto incluye:

  • ¿Cuál es la combinación de inversión en Estados Unidos adecuada para mí?
  • ¿Cómo puedo enfrentar los desafiantes ciclos del mercado de los Estados Unidos de hoy?
  • ¿Qué puedo hacer para reducir mi obligación tributaria en los Estados Unidos?

Su persona de contacto para todos nuestros servicios y conocimientos.

Su consultor financiero puede conectarlo con los especialistas y recursos de Schwab cuando tenga necesidades de inversión y negociación más complejas.

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En Schwab, el trabajo de su consultor financiero no tiene costo.²

No hay ningún costo si usted está obteniendo ayuda en la creación de un plan personalizado, o recibiendo recomendaciones de productos y acceso directo a nuestros especialistas.

  • Pague solo por los productos y servicios que elija.

    Su consultor financiero le explicará las tarifas que se aplican a los productos y servicios recomendados, y pagará solo por los que elija.

  • ¿Cómo puedo obtener acceso a un consultor financiero?

    Los consultores financieros dedicados generalmente están disponibles para los clientes con 250 000 USD o más en activos en Schwab. Por supuesto que cualquier cliente de Schwab puede hablar con un profesional en inversión en cualquier momento y sin costo alguno.


Consulte los antecedentes de nuestra empresa y las historias de trabajo de nuestros consultores financieros en BrokerCheck de FINRA.


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