Red de Asesores de Schwab®
Descubra una estrategia integral que le ayudará a manejar su patrimonio.
Comuníquese con nosotros y cuéntenos sobre sus necesidades de manejo patrimonial.
Experiencia financiera en una amplia gama de especialidades
- Todos los asesores recomendados son investigados previamente aplicando criterios como su experiencia en manejo de inversiones, el monto de los activos manejados, y su educación profesional.
- Los asesores pueden prestarle asesoría personal con respecto a manejo de inversiones, planificación financiera, seguros, estrategias fiscales y planificación inmobiliaria, según sus necesidades específicas.
- Con una media de 12 años de experiencia, mucho de estos asesores independientes ostentan una denominación profesional como PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO™, Analista Financiero colegiado® o Contador Público Certificado.
Una recomendación tan exclusiva como los objetivos de usted
- Schwab conversará con usted sobre sus necesidades y preferencias antes de hacerle una recomendación.
- Además, Schwab le ayudará a identificar los asesores con la experiencia especializada, la filosofía del manejo de inversiones y el entendimiento personal más adecuados para usted.
Manejo integral personalizado
- Su asesor puede manejar algunas o todas sus inversiones.
- El asesor desarrolla, implementa y ejecuta el manejo cotidiano de un plan personalizado que abarca la totalidad de su entorno financiero, no sólo sus inversiones.
- Su asesor puede colaborar con otros profesionales, como el abogado o contador de usted, para ayudarle a coordinar su situación financiera general, o tener la experiencia interna necesaria para cubrir sus necesidades fiscales e inmobiliarias.
Tarifas y mínimos
La Red de Asesores de Schwab está disponible para clientes con una inversión inicial mínima de 500 000 USD. No hay costes por recomendación, y las tarifas basadas en activos1 varían según el asesor.
Preguntas frecuentes
La Red de Asesores de Schwab es una solución de inversión administrada para clientes con situaciones financieras complejas, quienes desean encontrar un asesor de inversiones independiente, previamente investigado, que trabaje con base en tarifas, para administrar proactivamente algunos o todos sus portafolios de inversión.
La Red de Asesores de Schwab está disponible para clientes elegibles con activos de inversión de 500 000 USD o más. Las tarifas y los precios son siempre transparentes y dependen de los servicios prestados.
Charles Schwab no cobra por las recomendaciones dentro de la Red de Asesores de Schwab Todos los asesores reciben una tarifa basada en activos por sus servicios, y las tarifas varían según el asesor y los servicios prestados.
Lea el folleto informativo de la Red de Asesores de Schwab y obtenga más información sobre tarifas y otros temas importantes.
Como socio inscrito en la Red de Asesores de Schwab, tendrá acceso a:
- Asesores previamente investigados y seleccionados por su experiencia, educación profesional (contador público certificado, planificador financiero, gerente de inversiones, etc.), autorización normativa y relaciones de negocios con Schwab.
- Experiencia especializada en campos como manejo patrimonial integral, manejo de inversiones, planificación financiera, seguros, estrategia fiscal, protección de ingresos y planificación inmobiliaria (los servicios varían según el asesor).
- Orientación financiera integral a la medida de sus necesidades.
- Manejo de portafolios cotidiano a discreción.
Además de la Red de Asesores de Schwab, Schwab ofrece las soluciones de inversión Managed Account Select® y Asesoría Patrimonial de Schwab™ para los inversionistas que desean obtener asistencia y asesoría financiera específica. Aprenda más sobre las soluciones de asesoría de inversión disponibles para usted.