Asesoría Patrimonial de Schwab™
Manejo patrimonial centrada en usted. Acceda a la tranquilidad de recibir la atención dedicada de profesionales expertos que conocen sus necesidades específicas.
Comuníquese con nosotros para analizar sus necesidades de manejo patrimonial.
Usted ha trabajado duro para construir su patrimonio. Ha llegado de la hora de ponerlo a trabajar por usted. Asesoría Patrimonial de Schwab presta servicios y asesoría excepcionales al cliente para ayudarle a lograr sus objetivos financieros más importantes. Una vez inscrito, usted recibe:
- Una estrategia personalizada de manejo patrimonial que comienza con sus objetivos e incluye aspectos clave de su vida financiera.
- Una estrategia de manejo patrimonial que incluye asesoría y orientación de inversión que se adaptan a los cambios de la vida.
- Un asesor dedicado, con el respaldo de un equipo experto.
- Recomendaciones de inversión específicas para los Estados Unidos, personalizadas según su portafolio
Una estrategia personalizada de manejo patrimonial.
Creemos que el manejo patrimonial debe estar diseñado para reflejar sus necesidades y objetivos únicos. Su Asesor Patrimonial trabajará con usted para comprender su situación y desarrollar un portafolio de inversiones integral en los Estados Unidos que concuerde con sus objetivos de hoy, mañana y del futuro.
Preguntas frecuentes
La tarifa anual de Asesoría Patrimonial de Schwab comienza con el 0,80 % de los activos, y disminuye en niveles de activos más altos (consulte el gráfico). La inscripción mínima es de 500 000 USD. Las tarifas de su cuenta de inscripción se basan en los niveles de activos diarios y se aplican al final de cada trimestre. No se aplican tarifas por retiro.
| Lista de tarifas | |
| Primer millón de USD | 0,80 % |
| Siguiente millón de USD (de más de 1 millón a 2 millones) | 0,75 % |
| Siguientes 3 millones de USD (de más de 2 millones a 5 millones) | 0,70 % |
| Siguientes 5 millones de USD (de más de 5 millones a 10 millones) | 0,50 % |
| Siguientes 15 millones de USD (de más de 10 millones a 25 millones) | 0,30 % |
| Activos por más de 25 millones de USD | 0.30% (o menos, según lo negociado) |
A discreción de Schwab, pueden aplicar descuentos según sus activos y otros factores. Consulte el Folleto informativo de Asesoría Patrimonial de Schwab para obtener más detalles.
Su consultor financiero se encarga de coordinar en su totalidad las relaciones entre usted y Schwab, y puede ponerle en contacto con especialistas y darle asistencia con el servicio. El Asesor Patrimonial es su contacto principal con respecto a consultas relacionadas con la estrategia de manejo patrimonial y manejo de portafolio de Asesoría Patrimonial de Schwab.
Inicie sesión en su cuenta y navegue a la pestaña Accounts (Cuentas); luego, seleccione History and Statements (Historial y estados de cuenta) para acceder a sus estados de cuenta e informes.
Además de la solución de inversión Asesoría Patrimonial de Schwab, Schwab ofrece los servicios de Managed Account Select® y la Red de Asesores de Schwab™ para los inversionistas que desean obtener asistencia y asesoría financiera específica. Aprenda más sobre las soluciones de asesoría de inversión disponibles para usted.