Curso sobre la web y movil app

Transcript of the video:

Se reproduce una música alegre.

Narrador:

Bienvenido a Schwab. Estamos encantados de ayudarle en su viaje financiero. Con ese objetivo en mente, utilizaremos este video para repasar algunas de las funciones más utilizadas de Schwab.com y de la aplicación Schwab Mobile. Le ayudaremos a comprender mejor dónde acceder a la información sobre sus cuentas y las posiciones que mantiene. También le mostraremos dónde puede crear una lista de control y realizar búsquedas, las diferentes formas en que puede realizar operaciones en las plataformas de Schwab y cómo comprobar el estado de esas órdenes.

Una cosa que debe tener en cuenta es el enlace What’s new (Novedades), que encontrará ocasionalmente en algunas páginas. Esa pestaña está ahí para ayudarle a mantenerse al día sobre los cambios y las nuevas funciones que añade Schwab.

Para comenzar, veamos la página Account Summary (Resumen de cuenta). Tanto en el sitio web de Schwab como en la aplicación Schwab Mobile, verá todos los saldos de sus cuentas juntos. Incluso puede agregar cuentas que no sean de Schwab para ver su panorama financiero más amplio.

La aplicación Schwab Mobile está diseñada específicamente para que pueda acceder rápidamente a su información más esencial, incluido el saldo de cada cuenta, el valor total de todas sus cuentas y los mensajes importantes.

A continuación, echemos un vistazo a la página Positions (Posiciones). En Schwab.com, puede seleccionar Positions (Posiciones) o hacer clic en una cuenta mientras se encuentra en su página Account Summary (Resumen de cuenta). Esta vista le permite ver todas las posiciones de todas sus cuentas de corretaje en una sola página. Dentro de la página Positions (Posiciones), puede personalizar qué columnas de datos aparecen y ordenarlas usando los encabezados de las columnas, entre otras características.

Además de las vistas personalizables, cada posición tiene un menú desplegable con acceso rápido a cómodos accesos directos a alertas, cadenas de opciones, gráficos, noticias de la empresa y mucho más.

En la aplicación Schwab Mobile, puede acceder a su página Positions (Posiciones) seleccionando una cuenta. En la página Positions (Posiciones), los datos de mercado ahora se transmiten por defecto.

Ahora que hemos hablado de la página Positions (Posiciones), veamos dónde puede acceder a sus listas de control. En Schwab.com, puede encontrar las listas de control seleccionando Trade (Operaciones) y luego Watchlist (Lista de Control). Las listas de control de Schwab presentan cotizaciones en tiempo real y ofrecen una gran personalización, incluidas columnas que priorizan los puntos de datos que más le interesan. Los clientes pueden crear hasta 50 listas de control, con un máximo de 300 símbolos y 15 puntos de datos por lista.

Para encontrar sus listas de control en la aplicación Schwab Mobile, seleccione Watchlist (Lista de Control) en el menú de navegación principal. Aquí podrá personalizar las columnas para dar prioridad a los puntos de datos que más le interesen. Por ejemplo, digamos que usted es un comerciante que pone énfasis en una relación P/E saludable. Para crearla en teléfono móvil, pulse Custom (Personalizar), busque y pulse los tres puntos junto al Schwab Assistant (Asistente de Schwab) y, a continuación, Edit Custom Columns (Editar Columnas Personalizadas). Por último, baje hasta P/E Ratio (Relación P/E). Ahora puede añadir empresas a su lista de control al pulsar el signo más, lo que le permitirá comparar sus relaciones P/E u otros datos importantes para su estrategia de comercio. Si desea realizar cambios en su lista de control personalizada, solo tiene que volver al menú de personalización.

Hablando de datos, en la pestaña Research (Investigación) de Schwab.com encontrará herramientas e investigaciones de Schwab, así como de otros proveedores de investigación como Argus, Morningstar y otros.

Una herramienta que nos gustaría mostrarle en mayor profundidad es el Stock Screener (Seleccionador de Acciones). Seleccionemos Research (Investigación), luego Stocks (Acciones), y luego Stock Screener (Seleccionador de Acciones). También puede utilizar el seleccionador en fondos de inversión y ETF, pero por ahora nos ceñiremos a las acciones. El seleccionador puede ayudarle a encontrar todo tipo de oportunidades potenciales que son aplicables a su estrategia específica. En este ejemplo, digamos que usted es un inversor en crecimiento que desea buscar valores en función de la capitalización bursátil de una empresa, el crecimiento de su BPA y la rentabilidad de sus recursos propios.

Para buscar esos criterios, pulse el signo más en Basic (Básico) y marque la casilla junto a Market Capitalization (Capitalización Bursátil). Aparecerá un nuevo conjunto de opciones, de las que puede seleccionar una o más, o elegir Enter specific values (Introducir valores específicos) para hacer exactamente eso. Seleccionemos Micro Cap por ahora. Eso nos dejará con 5.891 empresas.

El Historial de Crecimiento de EPS se encuentra en Company Performance (Desempeño de la Empresa). Seleccionaremos la casilla junto a TTM vs TTM 1 Yr Ago (TTM vs TTM hace 1 año). Es la forma abreviada de comparar los últimos doce meses con los últimos doce meses de hace un año. Para un inversor en crecimiento, esto significaría que las ganancias de la empresa están mejorando. De nuevo, puede seleccionar más de uno de los porcentajes que aparecen o introducir un valor específico. Elegiremos 25 %-50 % y 50 %-100 %.

Para hallar el retorno de los fondos propios, seleccione Financial Strength (Fortaleza Financiera) y, a continuación, Return on Equity (TTM) (Retorno de las Acciones (TTM)).

Para esto, vamos a introducir un valor específico. Vamos a quedarnos con Between (Entre) en este menú desplegable, pero tenga en cuenta que hay más opciones. Luego introduciremos entre el 15 % y el 20 %. En total, nos quedan 65 empresas.

También hay mucho más que puede hacer con las extensas herramientas de investigación en Schwab.com, así que asegúrese de consultar nuestro Centro de Consulta para obtener más tutoriales.

En la aplicación Schwab Mobile, puede encontrar estudios después de iniciar sesión y seleccionar Markets (Mercados). Allí encontrará información sobre Indices (Índices), Breaking News (Noticias de última hora), Reports (Informes) de mercado de proveedores de investigación y mucho más.

Después de haber hecho su investigación, usted puede estar buscando realizar una operación. Hay varias formas de hacerlo en Schwab.com. Primero veamos SnapTicket®, que es un ticket de comercio simplificado en Schwab.com que muestra datos de mercado en tiempo real y le permite introducir órdenes directamente desde su flujo de trabajo de operaciones.

Puede encontrar SnapTicket en la parte derecha de muchas páginas de Schwab. Selecciónelo para expandirlo e introducir los detalles de su orden. SnapTicket es compatible con funciones básicas como las órdenes de renta variable, estrategias combinadas de opciones simples o múltiples, así como la posibilidad de añadir y eliminar tramos de opciones.

El All-In-One Trade Ticket® de Schwab.com tiene funciones diseñadas para ayudarle a crear órdenes de forma rápida y eficaz. Encontrará el All-In-One Trade Ticket en la pestaña Trade (Operaciones). Ahora incluye preferencias comerciales, una calculadora mejorada y un enlace de cadena de estrategias. También cuenta con una calculadora de operaciones y probabilidades (Trade & Probability Calculator).

También está la función de bloqueo de límite opcional. Si está desbloqueado, obtendrá la última cotización del mercado antes de realizar su orden. Un precio bloqueado requerirá que usted actualice manualmente el precio.

Para comenzar a invertir en la aplicación Schwab Mobile, pulse Trade (Operaciones) para encontrar nuestro ticket de compra y venta de valores diseñado para móvil. Proporciona una experiencia de inversión más intuitiva, tanto si está comprando su primera acción como si ya tiene experiencia. Algunas de las actualizaciones son la simplificación de la compra y venta de opciones con estrategias combinadas de opciones múltiples mediante la cadena de opciones, así como la transmisión de datos de mercado. Además, ahora incluye animación de relleno previo para cantidad y precio, junto con acceso a cadenas de estrategias.

Supongamos que ha realizado una operación. ¿Cómo puede comprobar ahora el estado de esa orden?

La buena noticia es que puede realizar la mayoría de las tareas con un solo clic. Tanto en Schwab.com como en la aplicación Schwab Mobile, puede acceder al estado de la orden seleccionando Trade (Operaciones) y, a continuación, Order Status (Estado de la Orden).

Puede ordenar sus órdenes en función de cualquiera de los criterios de las distintas columnas: estado, intervalo de fechas, tipo o símbolo. Si desea guardar cómo ha clasificado sus órdenes, puede hacerlo seleccionando la casilla o pulsando el botón situado junto a Remember (Recordar). En Schwab.com, también puede elegir un diseño simplificado seleccionando Condensed View (Vista condensada).

Para ver más información sobre una orden concreta, pulse para ampliarla. Cuando amplíe la orden, podrá ver detalles y funciones, como cambiar su selección de base de coste en órdenes de venta abiertas.

Puede cambiar o cancelar sus órdenes volviendo a SnapTicket, que se abrirá automáticamente. Allí podrá ver más datos, como el volumen del día y el rango de 52 semanas del valor.

Estamos muy orgullosos de lo que estamos construyendo para usted aquí en Schwab. Pero sabemos que cada vez que las cosas cambian, es más fácil contar con algo de ayuda. Por eso estamos dispuestos a ayudarle en cualquier momento. Llámenos y estaremos encantados de ayudarle. También puede encontrar videos más detallados sobre las funciones de Schwab.com y la aplicación Schwab Mobile visitando el Centro de Consultas de Schwab y la sección Insights & Education (Conocimientos y Educación) en la pestaña Learn (Aprender). Estamos muy contentos de tenerle aquí en Schwab.

Texto en pantalla: [Logo de Schwab] Own your tomorrow^®

Las opciones conllevan un alto nivel de riesgo y no son apropiadas para todos los inversionistas. Para invertir en opciones mediante Schwab es necesario cumplir con ciertos requisitos. Por favor lea el documento informativo sobre opciones titulado “Characteristics and Risks of Standardized Options (Características y riesgos de las opciones estandarizadas)”. Llame a Schwab al 1-415-667-7870 para obtener una copia actualizada. La documentación de respaldo para cualquier reclamación o información estadística está disponible a solicitud.

Varias estrategias combinadas de opciones múltiples involucrarán varias tarifas por contrato.

La información que se proporciona aquí es solo a título informativo general y no debe considerarse una recomendación individualizada o un consejo de inversión personalizado. Las estrategias de inversión mencionadas aquí pueden no ser adecuadas para todos. Cada inversionista debe revisar una estrategia de inversión para su propia situación particular antes de tomar cualquier decisión de inversión. Todas las expresiones de opinión están sujetas a cambios sin previo aviso en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado. Los datos contenidos en este documento de proveedores externos se obtienen de lo que se consideran fuentes confiables. Sin embargo, no se puede garantizar su exactitud, integridad o confiabilidad. Los ejemplos proporcionados son solo con fines ilustrativos y no pretenden reflejar los resultados que usted puede esperar lograr.

La inversión implica riesgos, que incluye la pérdida de capital.

Schwab Mobile requiere una señal inalámbrica o conexión de teléfono móvil. La disponibilidad del sistema y los tiempos de respuesta están sujetos a las condiciones del mercado y a las limitaciones de las conexiones de su telefonía celular. La funcionalidad puede variar según el sistema operativo y/o el dispositivo.